TRACTATIS Tutorials

Schritt für Schritt zum TRACTATIS- Profi.

Mit Hilfe der Lernvideos und dem Grundlagenwissen können Sie Sich schnell einarbeiten.
Anhand der Praxisbeispiele sehen Sie, wie Sie die Projekte ihrer Branche umsetzen können.

Videos

Lernvideos

Schritt für Schritt wird TRACTATIS anschaulich erklärt

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Grundlagen

Grundlagen

Die wichtigsten Fakten zum Nachlesen

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Beispiele

Beispiele

Anschauliche Beispiele wie man Projekte aus verschiedenen Branchen umsetzen kann

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Tip des Tages

Tipp des Tages

Alle Tips im Überblick

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Lernvideos

Ressourcenzuweisung in der Plantafel

Zoomen im Kalender

Wozu gibt es am Projekt eine Farbe?

Der Weg zur digitalen Projektplanung

In dieser Serie lernen Sie Schritt für Schritt den Weg zum digitalen Projektmanagement mit TRACTATIS.
Erfassen Sie Projekte, identifizieren und planen Sie Ressourcen und berücksichtigen Sie die Abwesenheitszeiten.

Digitale Projektplanung

Grundlagen

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Registrierung

Der erste Schritt ist die Registrierung.
Mit dem Button: „Kostenfrei Testen“ auf der TRACTATIS- Homepage, kommt man zur Registrierung (siehe Bild 1). TRACTATIS ist im ersten Monat kostenfrei und der Anwender kann ohne Risiko und Verpflichtungen testen.

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1 Registrierungsbutton

Bild 2 zeigt das Formular für die Registrierung. Hier werden eine gültige E-Mail-Adresse und ein Passwort benötigt.

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2 Registrierungsformular

Nachdem das Formular mit dem Button „Registrieren“ abgeschickt wurde, schickt TRACTATIS eine E-Mail an die angegebene Adresse. Diese E-Mail enthält einen Link. Mit diesem Link bestätigen Sie Ihre E-Mail- Adresse und der wird Account freigeschalten.

Nach dem Freischalten können Sie sich mit Ihrer E-Mail- Adresse und Ihrem Passwort bei TRACTATIS anmelden. Im Bild 3 sehen sie die Button für die Anmeldung und Registrierung

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3 Anmelde- und Registrierungsbutton

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Dashboard

Übersicht

2.1
1 Das Dashboard

Das Dashboard im Bild 1 ist in drei Bereiche aufgeteilt: Übersicht, Planung und Einzelbausteine und Basisangaben. In der Übersicht befinden sich die beiden wichtigsten Module: Projektkalender und Projekte. Im Bereich Planung und Einzelbausteine sind Module mit denen man verschieden Daten, wie Personen, Gruppen und Geräte, eingibt. Diese Daten werden im Projekt verwendet. Unter Basisangaben befinden sich die Angaben für das Unternehmen und die Lizenzen.

Projektkalender

Der Projektkalender zeigt alle Projekte und Abwesenheitszeiten an. Für die Projekte können die zugeordneten Personen, Geräte und Fahrzeuge angezeigt werden.

Projekte

Hier können Projekte eintragen und verwalten werden. Zu jedem Projekt gibt es eine Aufgabenliste und Projektmitarbeiter.

Personen

Hier können die Daten für alle beteiligten Personen hinterlegen werden. Das könnten Angestellte, Freunde, Bekannte, Verwandte oder Kunden sein.

Geräte

Die Geräte umfassen Fahrzeuge, Maschinen, Werkzeuge und sonstige Gegenstände. Diese können, so wie die Personen den Projekten zugeordnet werden.

Gruppen

Gruppen fassen Personen und Geräte zusammen. Dies erleichtert das Zuordnen zum

Vorlagen für Aufgaben

Für jedes Projekt kann eine Liste mit Aufgaben angelegt werden. Damit nicht bei jedem Projekt die Aufgabenliste neu eingegeben werden muss, kann man hier die Listen vordefinieren.

Abwesenheit

Der Punkt Abwesenheit bildet Urlaub, Krankheit oder allgemein die nicht Verfügbarkeit von Personen ab. Hier kann man auch vom Urlaubskalender sprechen.

Fremdfirmen

Bei den Fremdfirmen handelt es sich um zum Beispiel: Caterer, Reinigungsfirmen oder Handwerker.

Unternehmen

Hier finden Sie alle Einstellungen zu Ihrem Unternehmen und den Lizenzen.

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Projekt

Dashboard
Dashboard

Die Projekte erreicht man über das Dashboard oben in der Mitte.

Projektliste

Projektliste
Projektliste

In der Liste der Projekte werden alle nicht archivierten Projekte angezeigt.
Möchte man auch die archivierten Projekte sehen, dann können über den Button „Archvierte Projekte anzeigen“ alle Projeke geladen werden.
Wurde die Sortierung durch den Anwender nicht geändert, steht ganz oben in der Liste das zuletzt bearbeitete Objekt.

Projektdetails

Projektdetails
Projektdetails

Die Projektdetails beinhalten den Namen, den Status, das Beginn- und Ende- Datum, die Dauer und eine Bemerkung.
Auf der Karte kann der Nutzer mit einem Klick das Projekt verorten (einen Ort zuweisen).
Wird der Status des Projekts auf „Archiviert“ gesetzt, wird es nicht mehr in der Liste der Projekte angezeigt.

Aufgaben

Aufgaben
Aufgaben

Bei den Aufgaben wird die ToDo- Liste erstellt.
Auf der linken Seite sind drei verschiedene Auswahlmöglichkeiten.
Die Zuordnung zur Liste erfolgt per einfachem Linksklick oder per Drag & Drop (anklicken, geklickt lassen und ziehen).

Neue Aufgabe

Fügt eine Aufgabe zum Abhaken in die Todo- Liste ein.

Neue Notiz

Wenn man einen längeren Text eingeben möchte, wählt man eine neue Notiz

Neues Bild

Soll ein Bild in die ToDo- Liste eingefügt werden, wählt man „Neues Bild“.
 

Datenblattvorlage

Wenn der Nutzer im Datenblattpool eine Vorlage hinterlegt hat, kann mit der Auswahlliste „Datenblattpool“ eine komplette Vorlage geladen werden.
 

Funktionen

An jedem ToDo- Listeneintrag sind drei kleine Punkte. Hinter diesen Punkten versteckt sich eine Toolbar mit folgenden Funktionen:
Editieren Editieren – ermöglicht das Editieren dieses Eintrages. Ist der Editiermodus aktiviert, verschwindet der Zettel mit dem Stift und ein Haken wird eingeblendet.
bestätigen Mit dem Haken wird das Editieren abgeschlossen.
Löschen Löschen – löscht den Eintrag
Hoch schieben Runter schieben Verschieben – verschiebt den Eintrag nach oben oder unten, dies geht auch per Drag & Drop
Verschieben Farbeinstellungen – öffnet ein Dialog mit Farbeinstellungen für den Eintrag. Der Dialog kann mit einem Klick auf den Rand oder mit der Auswahl einer Farbe geschlossen werden.

Beteiligte Personen und Geräte

Beteiligte Personen und Geräte
Beteiligte Personen und Geräte

Jedem Projekt können Geräte, Personen und Fremdfirmen zugeordnet werden. Wird vor dem Speichern der Haken bei „E-Mail an Projektbeteiligte senden … “ gesetzt, schickt TRACTATIS an jeden Projektbeteiligten, mit gültiger E-Mail- Adresse, eine Mail und informiert ihn über die entsprechende Terminänderung.

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Datenblattvorlagen

Dashboard
Dashboard

Die Datenblattvorlagen befinden sich auf der linken Seite des Dashboards.

Vorlagenliste

Projektliste
Projektliste

In der Liste der Vorlagen werden alle verfügbaren Vorlagen angezeigt. Mit dem Mülleimer kann die Vorlagen in der entsprechenden Zeile gelöscht werden.

Datenblattvorlage

Die Datenblattvorlagen werden im Projekt bei den Aufgaben benötigt. Haben Sie Projekte mit den gleichen oder sehr ähnlichen Aufgaben, können Sie sich eine Vorlage anlegen und immer wieder verwenden. Namen vergeben und mit dem Haken speichern. Danach können Sie die ToDos eingeben.

Auf der linken Seite sind drei verschiedene Auswahlmöglichkeiten.
Die Zuordnung zur Liste erfolgt per einfachem Linksklick oder per Drag & Drop (anklicken, geklickt lassen und ziehen).

Neue Aufgabe

Fügt eine Aufgabe zum Abhaken in die Todo- Liste ein.

Neue Notiz

Wenn man einen längeren Text eingeben möchte, wählt man eine neue Notiz

Neues Bild

Soll ein Bild in die ToDo- Liste eingefügt werden, wählt man „Neues Bild“.
 

Datenblattvorlage

Wenn der Nutzer im Datenblattpool eine Vorlage hinterlegt hat, kann mit der Auswahlliste „Datenblattpool“ eine komplette Vorlage geladen werden.
 

Funktionen

An jedem ToDo- Listeneintrag sind drei kleine Punkte. Hinter diesen Punkten versteckt sich eine Toolbar mit folgenden Funktionen:
Editieren Editieren – ermöglicht das Editieren dieses Eintrages. Ist der Editiermodus aktiviert, verschwindet der Zettel mit dem Stift und ein Haken wird eingeblendet.
bestätigen Mit dem Haken wird das Editieren abgeschlossen.
Löschen Löschen – löscht den Eintrag
Hoch schieben Runter schieben Verschieben – verschiebt den Eintrag nach oben oder unten, dies geht auch per Drag & Drop
Verschieben Farbeinstellungen – öffnet ein Dialog mit Farbeinstellungen für den Eintrag. Der Dialog kann mit einem Klick auf den Rand oder mit der Auswahl einer Farbe geschlossen werden.

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Personen und Rechte

Dashboard
Dashboard

Die Personen befinden sich links auf dem Dashboard.

Personenliste

Personenliste
Personenliste

In der Liste der Personen werden alle Personen angezeigt.
Es stehen zwei Funktionen zur Verfügung:
Mit dem Mülleimer wird die Person in der entsprechenden Zeile gelöscht
und mit dem Schloss kann eine Person gesperrt werden. Gesperrte Personen können in den anderen Modulen nicht mehr verwendet werden.

Verwendung

Die im Personenmodul erfassten Personen werden an mehreren Stellen in TRACTATIS benötigt.
Eine Person kann ein TRACTATIS- Nutzer sein und zusammen mit anderen Personen und Geräten eine Gruppe bilden.
Als Projektbeteiligter wird eine Person einem Projekt zugewiesen und
im Modul Abwesenheit kann ein Abwesenheitseintrag hinterlegt werden.

Daten

Personen besitzen folgende Grunddaten:
  • Vorname
  • Name
  • Einstellungsdatum
  • Telefon 1
  • Telefon 2

E-Mail- Benachrichtigungen

TRACTATIS kann an jede Person verschiedene Nachrichten schicken. Wird zum Beispiel eine Person einem Projekt zugewiesen, so kann diese Person per E- Mail benachrichtigt werden. Für diese Benachrichtigungen wird ein gültige E- Mail- Adresse benötigt.

TRACTATIS- Nutzer

Jede Person kann auch ein TRACTATIS- Nutzer sein. Dafür muss ein Passwort und das entsprechende Recht hinterlegt werden. Für jeden Nutzer wird eine freie Lizenz benötigt.

TRACTATIS- Rechte

Es gibt aktuell drei verschiedene Rechte die ein Nutzer haben kann:
  • Alle Rechte
    • Der Nutzer kann alle Daten sehen und editieren
  • Rechte für Projektdatenblatt und Kalender
    • Der Nutzer kann den Kalender und die Projekte einsehen
  • Kalender
    • Der Nutzer kann nur den Kalender einsehen

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Geräte (Fahrzeuge, Werkzeuge, Maschinen)

Dashboard
Dashboard

Die Geräte befinden sich mittig auf dem Dashboard.

Geräteliste

Geräteliste
Geräteliste

In der Liste der Geräte werden alle verfügbaren Geräte angezeigt. Es stehen zwei Funktionen zur Verfügung. Mit dem Mülleimer wird das Gerät in der entsprechenden Zeile gelöscht und mit dem Schloss kann ein Gerät gesperrt werden. Gesperrte Geräte können in den anderen Modulen nicht mehr verwendet werden.

Verwendung

Im Gruppenmodul kann ein Gerät mit anderen Personen und Geräten gruppiert werden. Im Projektmodul weist man die Geräte als Gruppe oder einzeln, einem Projekt zu.

Daten

Geräte besitzen folgende Grunddaten:
  • Typ
    • Fahrzeuge
    • Maschinen
    • Werkzeuge
    • sonstiges
  • Name
  • Anschaffungsdatum
  • Abgangsdatum

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Gruppen

Dashboard
Dashboard

Die Gruppen befinden sich rechts auf dem Dashboard.

Gruppenliste

Personenliste
Personenliste

In der Gruppenliste werden alle verfügbaren Gruppen angezeigt.
Es stehen zwei Funktionen zur Verfügung:
Mit dem Mülleimer wird die Gruppe in der entsprechenden Zeile gelöscht
und mit dem Schloss kann eine Gruppe gesperrt werden. Gesperrte Gruppen können in den anderen Modulen nicht mehr verwendet werden.

Verwendung

Im Projektmodul kann man jedem Projekt ein oder mehrere Gruppen zuweisen. Eine Gruppe besteht dabei aus beliebig vielen Personen und Gerääten.

Daten

Gruppen besitzen folgende Daten:
  • Name
  • Keine, eine oder mehrere Personen
  • Keine, eine oder mehrere Geräte

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Fremdfirmen

Dashboard
Dashboard

Die Fremdfirmen befinden sich rechts auf dem Dashboard.

Fremdfirmenliste

Personenliste
Fremdfirmenliste

In der Liste der Fremdfirmen werden alle verfügbaren Gruppen angezeigt.
Es stehen zwei Funktionen zur Verfügung:
Mit dem Mülleimer wird die Firma in der entsprechenden Zeile gelöscht
und mit dem Schloss kann eine Firma gesperrt werden. Gesperrte Firmen können in den anderen Modulen nicht mehr verwendet werden.

Verwendung

Im Projektmodul kann man jedem Projekt ein oder mehrere Fremdfirmen zuweisen.

Daten

Fremdfirmen besitzen folgende Daten:
  • Firmennamen
  • Straße
  • Hausnummer
  • Stadt
  • E-Mail

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Lizenzen und Rechnungen

Dashboard
Dashboard

Im Modul Unternehmen finden Sie drei Reiter:

  • Unternehmensangaben
  • Lizenz
  • Rechnungen

Unternehmensangaben

Nach Ablauf des Testzeitraums kann man eine dauerhafte Lizenz erwerben. Für die Rechnung wird eine Postanschrift und eine E- Mail- Adresse benötigt. Für dringende Rückfragen kann eine Telefonnummer hinterlegt werden.

Lizenz

Hier werden alle wichtigen Angaben rund um die Lizenz angezeigt: die Anzahl der im Paket enthaltenen Lizenzen, die Anzahl der freien Lizenzen, das Kaufdatum und der monatliche Preis. Neben den Angaben zur aktuellen Lizenz, sieht man eine Liste mit Personen, die eine Lizenz belegen und TRACTATIS- Nutzer sind. Möchten Sie nicht mehr mit TRACTATIS arbeiten, können Sie hier auch Ihre Lizenz kündigen.

Rechnungen

Jeden Monat bekommen Sie eine E- Mail für die aktuelle Rechnung zugeschickt. Diese Rechnung können Sie dann hier herunterladen.

Lizenz wechseln

Unter den drei Reitern befindet sich eine Übersicht mit allen verfügbaren Lizenzen. Möchten Sie Ihre Lizenz wechseln, können Sie über den "Lizenz kaufen"- Button eine andere Lizenz erwerben. Sie können aber nur eine Lizenz wählen, die mehr oder gleich viele Nutzer hat wie sie aktuell benötigen. Haben Sie zum Beispiel 5 TRACTATIS- Nutzer in Ihrem Unternehmen, aber eine Lizenz für 10 Nutzer, können Sie auf eine niedrigere Lizenz wechseln. Haben Sie aber 6 bis 10 Nutzer geht der Wechsel nicht.

Beispiele

Einführungsvideo Bauwesen